银行产品经理年终个人工作总结范文- -学习升职跳槽（银行产品经理工作安排）

银行产物司理年终团体任务总结范文（通用5篇）

银行产物司理年终团体任务总结范文 篇1

　　时荏苒，岁月如梭，转瞬之间又到了年终，尽管疫情封城了近x个月的时间，但咱们并无被病毒吓倒，跟着市疫情防控模式的恶化，近一年的任务仍是在失常的展开。

　　作为大堂司理，踊跃先容引荐我行各种贷款产物，胁从客户操持营业，在做好宁静防护的同时，分身做好各种产物的解说和宣传，也是因为新冠肺炎疫情的影响，许多客户纷繁将重心投入贷款类产物，我行贷款指标稳增势明明。

　　在做好厅堂效劳的同临高人才网时，同步跟进中心营业，在任务之余，回访电联理财客户，做到每一笔到期的客户电联跟进。在做好理财到期客户的德律风分割，维系老客户的同时，电联贷款优质动向客户，乐成引荐x名客户经由过程手机银行认购理财富品，完成理财新后劲客户提升x户。

　　踊跃营销我行信用卡及etc勾当宣传，经由过程微信伴侣圈宣传及厅堂招待，乐成引荐x户操持信用卡及etc效劳。

　　邀约我行优质客户，引荐客户操持贵金属营业，对于持有我行x个产物的举行深挖提升，对于持有3个产物以上客户做好维护不变，提升穿插贩卖后劲客户6户。疫情时代，因为点暂停业务，与客户在上的相同愈加频仍了。经由过程微信和伴侣圈的宣传，与客户的线上分割，引荐一部份理财到期的客户在手机银行上认购理财富品。封城时代，有一个社区的管帐需求咱们点的对于接，扶助一部份坚苦住民代发营业，经由过程线上相同和对于接，也帮她顺遂解决了问题。一来二往，也缓缓认识起来，原来这位客户已经操持了我行的贷款和理财营业，需求深挖后劲，添加客户的粘粘度。因而，我将信用卡首刷礼和最新的勾当经由过程微信宣传转发给他，可是她从未办过信用卡，仍是有点夷由。比来，这位管帐又想换点零钱，可巧柜台和自助设置装备摆设上都换完了。我就帮她留了个心，等她走后提早帮她换好，等下次来银行办营业的时辰直接来兑。下次等她来办营业的时辰，已经换好了零钱，帮她节流了时间，心境不错。在闲谈的进程中，理解到她此刻正值新居装修，何不向她先容信用卡开卡礼送电暖锅的勾当，新居里总少不了要添置寒舍电，趁势向她先容了信用卡周五商圈的勾当，终于乐成营销这位客户人生第一张信用卡，提升穿插贩卖后劲客户一户。经由过程此次的教训，也让我贯通到，给他人不便，就是给本人便当。

　　尽管疫情取患有阶段性的凯旅，盘绕罢工复产，作为金融效劳顺应客户的新需要成长，更好的实现整年方针工作，本身另有许多需求改良的.处所。

　　1、要进一步加大营销客户、效劳客户的任务力度，增强金融效劳进社区的政策导向，连系马鹦路支行的特色，以社区结对于为切入点，培养社区寒舍文明，经由过程营销宣传与客户成立优秀，加大营销力度，做好客户档案建设，做到分户到人，独特维护好周边社区客户。

　　2、踊跃改造营销形式，连系疫情对于人们消费习气的形式改动，踊跃推动线下营销模块，主攻德律风及微信形式，邀约引荐客户前去点及线下操作操持贷款及理财营业。

　　3、增强引荐宣传我行信用卡营业，踊跃使用穿插营销计谋，经由过程理财客户到账分割跟进。踊跃推广信用卡营销勾当的宣传，比方私信客户我行信用卡最新勾当，邀约潜在有需要的客户，在成立优秀的客户的根蒂根基上，经由过程线上营销、微信营销的体式格局，引荐操持我行信用卡营业，并有针对于性地宣传etc营业。

　　颠末此次疫情，让咱们愈加连合，大师心往一处想，劲往一处使，谢谢和共事的支持和扶助，在从此的任务中，我要堆集教训和经验，奋力降服本身错误谬误考验本人，渎职尽责做好各项任务，为更好建设支行奉献本人的力把！

银行产物司理年终团体任务总结范文 篇2

　　一年来，我的任务产生了很大的变革。一起头我是从事的储蓄员，厥后转酿成了客户司理。我深知，无论在岗亭上，咱们都要阐扬己的实力去实现工作。我安身本职，敬业爱岗，为本人的事业贡献了不少。在做客户司理时代，我被动收集客户资料，做到周全前进。我知道本人作为客户司理，每一言一行都很重大，都代表着公司的样子，以是，无论在任务中仍是糊口中，我都严厉要求本人。做到所有都为客户着想，让一切人对于我的任务得意。是我的详细报告：

　　一、增强培训，普及本身素养。

　　一年来，我可能当真培训各项金融法令法例，踊跃参与行里组织的各类培训勾当，不时普及本人的实际素养和营业技术。出格是厥后到了团体理财中间做客户司理后， 多问、多学、多练，经由过程培训“优质客户辨认指导流程”能乐成的辨认优质客户。如：10月21日，王老师来我行取款，在列队等待和他的闲谈中理解到，他是我行的老客户，天天都要来银行操持营业，并老实的请他为我行提定见，同时还提议他开理财金帐户，可以享用工行优质客户的效劳，他很欢快的承受了我的提议，并留下了分割德律风。我查问了他的贷款在80万元左面右。过了多少天我打德律风约他来我行开了理财金帐户。

　　作为一位客户司理，我以为不仅要擅长培训，还要勤于思虑。11月我做为客户对于交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4寒舍贸易银行举行了走访，看看他们的金融产物和效劳品质，回来后深有感伤。从交通银行醒目的基金牌价表和各类金融产物的宣传资料、大堂司理和客户司理的优质效劳、中兴实业银行的群众币理财富品、招商银举动优质客户配置的绿色通道，我看到了咱们行的差异，还看到了我团体常识的短缺，回来后制订了体系的培训营业常识和实际常识的方案，同时提出了提议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既效劳客户又起到好的营销成效。

　　二、勤恳求实，为我行事业成长尽责渎职。

　　一年来，我前后从事储蓄员，客户司理等差别的岗亭，无论在哪一个岗亭任务，我都可能安身本职、敬业爱岗、忘我贡献，为我行事业成长全心全意。在做客户司理时能被动搜集优质客户资料，补登优质客户信息记实表9 0多份。做为客户司理，我的一言一行，都代表我行的样子。以是，我对于本人高尺度、严要求，踊跃为客户着想，向客户宣传我行的新产物，新营业，新政策，扩展我行的无名度。在储蓄所任务时，能踊跃协同所主任搞好所内任务，行使本人所学把握的常识，做好所内机具的调养和培修，保障营业的失常举行，业务前周全清扫所内卫生。业务完毕，逐项查抄好各项宁静办法，关好水电等再离所。从没遭到过一次外面主顾的申诉。在平时有主顾对于咱们的任务有差别观念的时辰，我也能把客户不大白的事件诠释分明，终极使主顾得意而归。所里常常会有外埠来的`工人和学生操持团体汇款，有的人连所需求的凭条都不会填写，每次我城市十会粗疏的为他们解说填写的法子，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮咛他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每操持完汇款营业的时辰，他们城市不时的向我暗示谢谢。

　　在我做好本人任务的同时，还用我多年来在储蓄任务中的教训其余的同道，同道们有了样的问题，只需问我，我城市精心的予以解答。当我也有问题的时辰，我会十分虚心的向老同道就教。看待营业技术，我内心有一条给本人规则的要求：三人行必有我师，要想方设法的把本人不会的学会。想在任务中扶助其余人，就要使本人的营业素养普及。

　　三、开拓市场，寻觅新的增进点。

　　只有不时开辟优质客户，扩大营业，添加贷款，才干普及效损。从伴侣哪里得悉，王老师是大客户，但公司帐户却开在建行，知道咱们揽储工作重，叫我去宣传一下，看可否转到我行来，我被动和王老师分割，先容我行的各项金融营业，还宣传了理财金帐户专享的效劳，在我和伴侣的敦促下，次日就来我行管帐处开了一个通常帐户，说等资金一到位就操持理财金帐户，当前缓缓把资金转到我行来。为搞好营销，扩展宣传力度，我经由过程德律风发短新闻联络客户，先容我行的新产物，并上门送宣传资料宣传我行新产物的功劳能和特色。收到了好的成效。12月2号行使去孩子黉舍的机遇，给他们先生先容了汇财通和保险营业，先生们抢先扣问汇财通利率环境，有个客户来我行采办了多少千元美元的汇财通。

　　四、新的一年里我为本人拟定了新的方针，做为客户司理我方案从如下多少个方面来锤炼本人，普及本人的全体素养。

　　1、品德方面。做为客户司理在道德、义务感等方面必需要有较高的品德涵养，猛烈的事业心，作风正经，自律严厉，守身如玉。

　　2、生理方面。客户司理生理要成熟、安康。禁受过磨炼，能明智地看待波折和战败。还要有踊跃被动性和开拓朝上进步。同时，还要有较强的社交相同威力，言语、举止、形体、气质富有魅力。在性情上要激情开畅，在言语上要滑稽诙谐，在办事顺手问题上要机动变通，在营业操作上要谨严卖力。

　　3、营业方面。客户司理要有体系、扎实的营业常识。起首要认识银行的存款、贷款、结算、中心营业常识。既要把握首要营业常识，又要认识较为冷门的营业常识；既要有较高的政策实际程度，又要能详细先容各类营业的操作流程；既要认识传统营业，又要实时把握新兴营业。另外，客户司理还要具备法令常识、经济常识，出格是要具备综合使用多种常识为客户多种可供抉择的投资理财的威力。

银行产物司理年终团体任务总结范文 篇3

　　列位、列位共事：

　　大师好！

　　时间飞逝，阴荏苒，晃眼我已经在任务近半年了。在支行的引导和整体共事的扶助下，我从一位职场新人发展为一位及格的银行大堂司理。回首这半年来的任务，我感伤颇深，出格是对于大堂司理的任务有了粗浅的熟悉。

　　银行的样子不但体此刻告白宣传、情况装修等方面，更直接体此刻银行员工对于客户的效劳上，而大堂司理作为银行第一个接触客户的人，第一个扶助客户解决问题的人，其本身的效劳就直接影响了银行在客户心中的样子。是以，大堂司理是银行一张咭片，是银行对于现场客户的第一印象。作为一位及格的大堂司理，不但要有优秀的团体样子、优质的效劳立场、文化的言行举止，还要有业余的银行营业常识。这些要求也恰是我不时奋力的标的目的。

　　说假话，我刚起头在大堂任务的时辰很不顺应，感觉大堂司理的任务很累，很繁琐，对于银行营业的不认识也让我在任务中感触力所能及。可是，缓缓的，经由过程支行一系列的岗亭学习和本人不时的培训，我的心态有了很大的转变，起头顺应了大堂司理的任务，而且不时的改善本人的任务法子，改善本人的效劳立场，此刻的我已经能很好的实现一位大堂司理的任务职责。

　　作为一位大堂司理，我认为不单要靠本人在理论任务中不时培训，还要靠不少任务之外的奋力去完善和补充本人的.缺乏。为了普及本人的银行营业常识程度，使效劳更业余，任务之余，我会向柜台里的共事就教营业常识，培训营业操持流程和规则，而这些常识使我在面临客户时可能很好的答复客户的质疑问，扶助客户更快的解决问题。

　　别的，要尽快的成为一位及格的大堂司理，靠团体在本身任务中的培训也是不敷的，是以，在栖息之时，我也常常作为客户到工行、建行、招行、渣打银行等银行举行走访，现场观摩其余银行大堂司理的任务，培训他们任务的优点和技巧，并使用到我的理论任务中去，这使我受害匪浅。

　　在这半年的任务中我取患有很大的前进，但我也分明的知道，要想成为一位良好的银行员工，我另有很长的路要走，是以，我对于当前的任务也拟定了响应的安置，我会不时改良本人的效劳立场，丰厚本人的银行营业常识，普及本人的生理素养和应答威力，鞭笞本人不时朝上进步，成为银行的一位良好员工。

　　感谢！

银行产物司理年终团体任务总结范文 篇4

　　大堂那个任务是客户接触我行优质效劳的初步，是客户对于我行的第一印象。大堂司理是银行的样子代言人，她的言谈举止和效劳品质是银行样子的缩影；大堂司理是连贯客户、柜员、客户司理的纽带，她不但是任务人丁，仍是客户的代言人。作为大堂司理，我深感义务重要，时刻铭刻大堂司理岗亭职责，奋力做好厅堂内的效劳贩卖经管、迎宾招待、客户劝导、营业推介、客户开掘等各项任务。年已经竣工，年正踏步向咱们走来，咱们要回顾当年，普及，预测将来。在当年的一年里，在余行长的领导下，在共事的帮手和本身的奋力下，我播种颇多。

　　在政治憬悟方面，保持和附和的，奋力普及政治素质和实际程度，坚持上的清醒和政治上的动摇，在理论任务中阐扬前锋尖兵作用，践行鞠躬尽瘁为群众效劳的宗旨。在提升效劳程度上作楷模，在效劳礼节、效劳效力、效劳技巧、效劳威力等方面不时的加以改良，奋力提升客户的体验，让客户真正感触感染到咱们的朴拙和温馨，勇于投身到化解不良的战场下来，磨砺本人，丰厚本人，成绩本人。

　　在任务中，当真贯彻总行的各类集会和任务摆设，在本人的岗亭上做好指导和分流客户，按照客户需要，引荐渠道预定功劳能，指导客户至响应营业操持区晋江人才网域体验或操持，加重柜面压力的同时普及了点自助渠道和电子渠道迁徙率。奋力普及辨认优质客户和开掘潜在客户的威力，尤为是存量客户的后劲，用咱们的至心为客户效劳，向他们先容符合的基金、理财等金融产物，让客户认可、信托并依靠咱们，完成双赢。在遇到客户申诉和点内各种突发事情时，我也愈加镇静岑寂，将心比心为客户着想，耐烦为客户解决问题，得到客户的`一致好评。

　　在不时前进的同时，我深知本人还具有不少缺乏。尤为是在本年12月份由大堂司理转岗从事个贷客户司理一职，在客户司理那个岗亭上，我仍是新人一枚，到了新的岗亭，本人的任务教训、营业常识和其余的客户司理相比有必然的差异。

　　一是金融业余常识有待进一步增强。个贷客户司理岗亭的业余常识愈加细化，尤为是面临如今市场经济的多样性，若何能给我行优质客户业余的金融信息和理财富品，这就需求普及本身的培训威力和培训被动性，实时把握最新的财经信息和正确将来的经济走势，以普及本身金融业余常识程度。

　　二是营销威力另有待增强，不足被动性和立异性思维。在任务中过于主动，安置就做，稀罕墨守成规的任务形式，不足本人思虑，不敷踊跃被动。

　　三是效劳意识息争决问题的威力另有待普及。四个条理效劳包含尺度化的模式效劳、高效力的内在效劳、增值性的贷客理财效劳和被动性的柜面营销效劳。我在招待客户时尽管很纯熟但有时流于表象，没有更深条理地开掘客户的需要，引荐产物被动性有待增强。在办事问题时有时只单纯为理解决问题而解决问题，没有当真的思虑问题发生的泉源，没能根绝问题的再次产生。

　　针对于这些问题，在新的一年里，在共事的监仓和扶助下，我必然要做出改动，普及本人。

　　一是奋力培训金融营业常识，尤为是个贷营业相干经管规则，紧密亲密存眷轨制的变革。做好本点的个贷营业体系录入、维护；落实名目的批复前提和账务办事，存款资料的、档案移交；跟踪和监仓借钱人的履约环境，卖力对于逾期存款的催收和客户提早还贷的营业办事等根基岗亭职责。

　　二是阐扬人的被动性，咱们不但要维护现有存款客户的单干，还要被动开掘、争揽新的客户资本，扩展本点优质存款客户群，做好各带客户群的穿插贩卖，提升客户在我行的奉献率。同时针对于差别的客户，还应朝粗疏精准化经管方面举行增强。对于现有的客户资本，深挖细刨，按照差别客户的需要和理论环境，做精准化营销。

　　三是普及效劳意识和团队单干意识。咱们在为客户效劳的时辰不但要知足客户的表象需要同时要学会开掘客户的潜在需要，在客户有问题和坚苦的时辰，要当真谛听客户的难处，争取客户好处最大化。另外要增强团队协作威力，增强穿插营销，与共事一块儿，全方位效劳客户。

银行产物司理年终团体任务总结范文 篇5

　　时间过的真快，转瞬间一年当年了，在这一年的时间里咱们点取患有骄人的成就，基金理财等各项指标都金榜题名。出格是作为大堂司理专项卖力的信用卡任务名列全行第二。现将首要任务作以：

　　一、今年度首要任务环境

　　本年我在支行担当大堂司理一职，跟着贸易银行的市场化，效劳也愈来愈遭到器重，而大堂那个任务是客户接触我行优质效劳的初步，是客户对于我行的第一印象，是以我行对于咱们的要求也非分特别严厉；大堂司理是连贯客户、柜员、客户司理的纽带。咱们不但是任务人丁，同时也是客户的代言人。

　　在客户渺茫时，咱们为其指明标的目的；在客户遇到坚苦时，咱们施予援手；当客户疑惑时，咱们耐烦诠释；咱们要随时随地，急客户所急，想客户所想。咱们支行地处住民糊口社区，平时天天来操持营业的`客户中老龄客户居多，出格是在社保工资集中发放日柜面压力多么大，一开门就拥进三十人左面右。

　　为理解决老龄客户偏偏多，存折营业较多那个问题，我踊跃安置大厅人丁实时带客户到自助设置装备摆设下来登折，帮他们查帐，带有卡客户到自助设置装备摆设操持，举行客户分流，从而加重柜面压力。

　　每当客流量较大时，我就会高声扣问：“客户请到x号柜台操持营业”，以避免一些客户由于半途来到造成空号盘踞时间，坚持业务厅内优秀的任务秩序。由于只有优秀的业务秩序，咱们才干乐成地寻觅到咱们的方针客户，营销咱们的理财富品，推荐给咱们的客户司理，完成效劳与营销一体化。

　　作为大堂司理，咱们不但仅是要认识营业和产物，还要会维护我行的自助设置装备摆设。每当自助设置装备摆设呈现卡钞缺纸等妨碍我都能沉松办事，从而包管机械失常运用分流任务失常举行。大堂司理更要增强本身职业品德涵养，爱行敬业。在任务中，遵循社会私德和职业品德。不透漏客户任何信息。

　　平时任务中，大堂司理的一言一行一般会第一时间遭到客户的存眷，在效劳礼节上要做到激情、风雅，被动、规范。大堂司理还应具备优秀的协调威力，怎么调动好三方人丁和保安师傅的任务，阐扬他们的作用，即是我平时需求注重的。平时要注重协调柜员和大厅任务人丁，普及凝聚力，阐扬团队。

　　而看待那些驻点人丁，起首咱们不克不及把他们当外人对待，要把他们当作咱们工行的一员，尽可能引荐一些好的客户给他们，平时尊敬并体贴他们，给他们创举一个好的任务平台，完成共赢。

　　二、任务中具有的问题

　　在当年的一年中，我在大堂司理那个岗亭上培训到了许多与客户交流的教训和一些营销的技巧，但也具有许多的缺乏的地方。在本年的神秘人查抄中，我行得分尚可，首要丢分在内部情况和一些细节上呈现了问题，针对于这些问题，咱们在平时踊跃学习，注重细节。我信赖，只有踏塌实实，石破天惊的耕作，才干结出丰盛的果实。

　　在新的征程里，我要奋力培训效劳技巧和业余常识，普及本身营业程度，以新的风貌，为客户更好更优质的效劳。